30 октября 2024 г. в 11:00 (мск) команда ELMA365 Fintech проведет вебинар «Онбординг физических лиц: Как стать основным банком для нового или «спящего» клиента».

Как превратить пользователя в клиента? Сделать онбординг комфортным – быстро обрабатывать обращения, делать релевантные офферы и упрощать процесс покупки. Скорость, персонализация и удобство создают положительный опыт пользователя.

На вебинаре расскажем, как ELMA365 Fintech помогает объединить CRM и BPM, проводить обязательные проверки и их контроль, финансовый мониторинг, запуск продуктов и хранение клиентских документов.

А также, как автоматизировать 3 этапа успешного онбординга:

1. Обращение клиента и первичную проверку.
2. Знакомство с клиентом посредством опросника и формирование предложения основного и кросс-продуктов.
3. Активности в отношении клиента на этапе онбординга.

Вы узнаете:

• как быстро и без потерь передать поступивший лид с сайта в работу;
• как построить контроль воронки менеджеров и качество ее отработки;
• какие инструменты использовать, чтобы видеть информацию по клиенту и историю взаимодействия с ним в одном окне;
• как настроить формирование релевантного предложения банковского продукта для нового или «спящего» клиента.